Fusões &
Aquisições
Due diligence, valuation, estruturação de deals e integração pós-fusão. Conduzimos operações complexas do início ao fechamento com segurança jurídica e financeira.
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O mercado brasileiro de fusões e aquisições movimentou mais de R$ 200 bilhões em 2023, segundo dados da KPMG. Operações de M&A são instrumentos poderosos de crescimento inorgânico, mas exigem expertise multidisciplinar: financeira, jurídica, tributária e de integração cultural.
Erros nesse processo têm consequências graves e duradouras. Estudos da McKinsey apontam que até 70% das fusões não entregam o valor esperado — principalmente por falhas na due diligence e na integração pós-deal.
"O valor de uma aquisição não é criado no momento do fechamento — é criado (ou destruído) nos primeiros 100 dias de integração."
— McKinsey & Company, "The Six Types of Successful Acquisitions"Nossas frentes de atuação em M&A
Due Diligence
Análise financeira, jurídica, tributária, operacional e de RH para mapeamento completo de riscos e oportunidades.
Valuation
Avaliação por DCF, múltiplos de mercado e análise de comparáveis para negociação fundamentada.
Estruturação de Deals
Modelagem da transação, definição de earn-outs, representações e garantias, e estrutura societária.
Integração Pós-Fusão
Plano de integração operacional, cultural e de sistemas para captura das sinergias previstas.
O processo de uma operação de M&A
Preparação e Estratégia
Definição dos objetivos da operação, critérios de busca (buy-side) ou preparação da empresa (sell-side) e construção do teaser e Information Memorandum.
Due Diligence
Análise profunda de todas as dimensões do negócio-alvo: financeira, jurídica, tributária, operacional, ambiental e de recursos humanos.
Negociação e Estruturação
LOI (Letter of Intent), negociação do SPA (Share Purchase Agreement), ajustes de preço e condições precedentes ao fechamento.
Fechamento e Integração
Closing da operação, plano de 100 dias, integração de equipes, processos e sistemas para captura de sinergias.
Due diligence: o alicerce de qualquer operação segura
A due diligence é o processo de investigação e análise que precede qualquer operação de M&A. Nosso processo cobre todas as dimensões críticas: financeira (qualidade dos earnings, dívidas ocultas, capital de giro), jurídica (passivos trabalhistas, fiscais e regulatórios), tributária (contingências fiscais, benefícios e planejamento tributário) e operacional (tecnologia, contratos-chave, dependências críticas).
"A due diligence bem executada não serve apenas para identificar riscos — serve para fortalecer a posição negocial do comprador e fundamentar ajustes no preço e nas garantias."
— ABVCAP, Guia de Boas Práticas em Private Equity e Venture CapitalReferências e leituras complementares
Sua operação de M&A com segurança e expertise
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